2015-06-25 10:38:34 來(lái)源: 廈門(mén)小魚(yú)網(wǎng)
? ? ? ?中駿置業(yè)此次發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)年期5年,票面息率為10%。公司將尋求該票據(jù)在香港聯(lián)交所掛牌交易,并已收到聯(lián)交所有關(guān)票據(jù)合資格于聯(lián)交所進(jìn)行上市的確認(rèn)。此次發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)將為公司若干現(xiàn)有債務(wù)(包括2011年票據(jù))進(jìn)行再融資。匯豐銀行及摩根大通擔(dān)任了此次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,而匯豐銀行、摩根大通、海通國(guó)際、華泰金融控股(香港)、工銀國(guó)際、野村證券及VTB?Capital為本次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
? ? ? ??國(guó)際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普和穆迪針對(duì)此次優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行分別給予中駿置業(yè)B和B1的公司家族評(píng)級(jí)。標(biāo)普公司在評(píng)價(jià)報(bào)告中指出,中駿置業(yè)的優(yōu)勢(shì)是其已在海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)樹(shù)立了領(lǐng)先的市場(chǎng)地位和其擁有低成本的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備;穆迪公司在評(píng)價(jià)報(bào)告中表示,公司在今年七月份以后開(kāi)盤(pán)的新項(xiàng)目(指上海的中駿廣場(chǎng)、中駿天譽(yù)和中駿柏景灣等)將有助于公司完成2015年135億的合同銷售目標(biāo),同時(shí)預(yù)計(jì)中駿置業(yè)2015年度的確認(rèn)銷售收入將從2014年的69億人民幣大幅提升到90-100億人民幣。
? ? ? ?中駿置業(yè)董事局主席黃朝陽(yáng)先生表示:“此次美元優(yōu)先票據(jù)的成功發(fā)行,充分說(shuō)明公司近年來(lái)全面進(jìn)軍北京、上海和深圳等一線城市的戰(zhàn)略調(diào)整,得到了廣大投資人的認(rèn)可和青睞。而中駿置業(yè)也將以此次票據(jù)發(fā)行為契機(jī),優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本,夯實(shí)財(cái)務(wù)實(shí)力,加快實(shí)現(xiàn)全國(guó)化發(fā)展戰(zhàn)略?!?/span>
(泉州中駿·世界城項(xiàng)目業(yè)已盛大開(kāi)業(yè))
(上海虹橋商務(wù)區(qū)中駿廣場(chǎng)項(xiàng)目即將盛大開(kāi)盤(pán))
?? ? ? ?中駿置業(yè)的戰(zhàn)略布局聚焦于海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)及珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū),目前在上述區(qū)域的11個(gè)城市擁有土地儲(chǔ)備合計(jì)總規(guī)劃建筑面積超過(guò)1000萬(wàn)平方米,可滿足公司未來(lái)三到五年的發(fā)展與建設(shè)需要。據(jù)公司公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至今年5月底,中駿置業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約44.30億元,累計(jì)合同銷售面積53.68萬(wàn)平方米。