2015-06-25 10:38:34 來源: 廈門小魚網(wǎng)
? ? ? ?中駿置業(yè)此次發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)年期5年,票面息率為10%。公司將尋求該票據(jù)在香港聯(lián)交所掛牌交易,并已收到聯(lián)交所有關票據(jù)合資格于聯(lián)交所進行上市的確認。此次發(fā)行票據(jù)所得款項將為公司若干現(xiàn)有債務(包括2011年票據(jù))進行再融資。匯豐銀行及摩根大通擔任了此次交易的聯(lián)席全球協(xié)調人,而匯豐銀行、摩根大通、海通國際、華泰金融控股(香港)、工銀國際、野村證券及VTB?Capital為本次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
? ? ? ??國際知名評級機構標普和穆迪針對此次優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行分別給予中駿置業(yè)B和B1的公司家族評級。標普公司在評價報告中指出,中駿置業(yè)的優(yōu)勢是其已在海峽西岸經(jīng)濟區(qū)樹立了領先的市場地位和其擁有低成本的優(yōu)質土地儲備;穆迪公司在評價報告中表示,公司在今年七月份以后開盤的新項目(指上海的中駿廣場、中駿天譽和中駿柏景灣等)將有助于公司完成2015年135億的合同銷售目標,同時預計中駿置業(yè)2015年度的確認銷售收入將從2014年的69億人民幣大幅提升到90-100億人民幣。
? ? ? ?中駿置業(yè)董事局主席黃朝陽先生表示:“此次美元優(yōu)先票據(jù)的成功發(fā)行,充分說明公司近年來全面進軍北京、上海和深圳等一線城市的戰(zhàn)略調整,得到了廣大投資人的認可和青睞。而中駿置業(yè)也將以此次票據(jù)發(fā)行為契機,優(yōu)化債務結構,降低融資成本,夯實財務實力,加快實現(xiàn)全國化發(fā)展戰(zhàn)略?!?/span>
(泉州中駿·世界城項目業(yè)已盛大開業(yè))
(上海虹橋商務區(qū)中駿廣場項目即將盛大開盤)
?? ? ? ?中駿置業(yè)的戰(zhàn)略布局聚焦于海峽西岸經(jīng)濟區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)、長三角經(jīng)濟區(qū)及珠三角經(jīng)濟區(qū),目前在上述區(qū)域的11個城市擁有土地儲備合計總規(guī)劃建筑面積超過1000萬平方米,可滿足公司未來三到五年的發(fā)展與建設需要。據(jù)公司公布的相關數(shù)據(jù)顯示,截至今年5月底,中駿置業(yè)累計實現(xiàn)合同銷售金額約44.30億元,累計合同銷售面積53.68萬平方米。